机构推荐明日具备爆发潜力10金股8-【资讯】

发布时间：2021-07-16 02:02:51 阅读：次来源：折刀厂家

证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯华东医药：稳健成长

2013EPS1.32元增长22%，略低预期收入167亿（+15%），归母公司净利5.75亿（+22%），EPS1.32元略低预期的1.35元；扣非后净利润5.54亿元（+20%），合每股1.28元。ROE为25.15%；经营性现金流1.10元/股（-26%），其中医药商业主要平台母公司0.03元+医药工业主要子公司1.07元历年表现优异。

利润分配预案：10派7元（含税）。

工业较快增长，毛利率有所提升；商业受医保控费影响，毛利率稳定医药工业：收入29.39亿元增长22%：其中百令胶囊增长28%，预计未来在"新进多省基药增补目录+渠道下沉"下，实现30%左右增长；糖尿病药物增长30%，主力品种阿卡波糖13年进入国家基药目录后，预计未来增长30%；消化系统药物增长20%；免疫抑制剂增长13%。此外公司逐步进军抗肿瘤药、肝病等领域，由目前专科特色用药+品种少而精的发展阶段进入高端专科用药系列化多品种销售阶段。同时公司2013年通过收购获得5个处于临床阶段的中药独家品种，进军中药领域，为长远发展再添一翼。

医药商业：总体增长13%，其中母公司医药商业增长16%。商业板块积极参与医院药事管理服务和信息化，致力于成为"医药解决方案"的新型商业企业。

毛利率：医药工业毛利率提升0.77pp，医药商业毛利率小幅下滑0.21pp。风险因素vs股价催化剂1）股改承诺事项解决、启动再融资；2）器官移植政策的影响vs逐步放开。

看好优秀主业的长期稳健成长性，维持"推荐"评级

考虑行业竞争环境及公司13年业绩略低预期，微下调14-15EPS至1.65/2.03（原预测1.70/2.08），首次给予16EPS2.47元，同比增24%/23%/22%。

公司的医药工业业务专注专科治疗特色，研发支持和销售实力突出，后续产品储备丰富；医药商业业务为浙江区域龙头，历年经营稳健。主业整体经营优异，中长期发展方向明确，一旦股改承诺解决，启动再融资，有望解决工业产能瓶颈并促商业扩张，看好公司优秀主业的长期稳健成长性，维持"推荐"评级。建议坚定持有，不断以时间换空间，获取中长线稳健收益。目前14PE25X，短期估值合理，市值仍有较大提升空间，一年期合理估值49-53元（15PE24-26X）。（国信证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯桑德环境：预中标环卫一体化项目拓展产业链

事件：公司公告，河北省宁晋县人民政府于2013年3月20日在中国政府采购网公示“宁晋县城乡环卫一体化采购项目公开招标预中标方”，公司为该项目的预中标特许经营许可授予方，中标价格为人民币397,502,400元人民币。

点评：

彰显环卫一体化的固废处置全产业链的竞争优势，对公司的影响积极。此次预中标的宁晋县城乡环卫一体化采购项目涉及到垃圾清运、收集以及环卫保洁等业务，包括宁晋县城区33条主次干道的清扫保洁，面积约380万平方米；县城区生活垃圾的收集、清运；县城区3座公厕的保洁，年产垃圾约9.47万吨；环卫设施（垃圾桶、果皮箱）保洁；数字化管理系统维护等；项目采用特许经营许可实施，特许经营期限为自授予之日起20年，此项目是公司力争打造固废处置全产业链的战略体现。此前公司曾通过全资子公司湖北合加以现金方式收购浙江意意环卫机械设备有限公司，涉足研发、生产、销售为一体的环卫清扫机制造业务，拓展公司在环保设备制造细分领域研发储备及营销渠道建立。如果此次项目能正式中标，将对公司未来的经营业绩以及固废处置全产业链的拓展具有积极的意义。公司将充分发挥环境资源技术、运营以及资金综合优势，从项目前期规划到项目实施，结合项目具体情况，打造文明卫生城市示范型项目，为后续全国其他县城环卫项目的拓展将极为有利。

继续维持“推荐”评级。我们维持13、14、15年EPS分别为0.9元、1.23元、1.72元。以3月21日收盘价28.36元计算，对应PE分别为32倍、23倍、16倍。未来公司仍有在全国其他县城环卫项目中标的可能性，看好公司的发展空间，维持“推荐”评级。

风险提示：宏观经济下行的风险，项目中标低于预期的风险。（国联证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯顺鑫农业：再融资审核通过今年高增长可期

事件：

公司发布公告，非公开发行的申请已无条件通过了证监会的审核。同时公司将发行底价调整为11.76元/股，发行数量不超过14821.94万股。

对此，我们点评如下：

再融资过程进展顺利，助力公司产品结构升级：6个月前公司公布预案以来，再融资过程进展顺利。公司定增申请已经无条件通过审核，我们预计公司很快将会收到证监会批文。根据增发预案，募集资金将用于促进白酒产品结构升级、提升牛栏山品牌力，并促进肉制品向低温、高端肉制品转型，完善屠宰产业链，且减少利息费用；

Q1以来白酒收入稳定增长，根据我们的草根调研，站前街住宅楼项目已预售完毕：1）我们预计Q1以来公司白酒销量增长20%，收入与净利润继续保持较快增长。其中高端酒仍继续调整，而低端酒继续放量且保持升级，低端酒销量增长预计在40%以上。白酒增长主要来自河南、山东与山西为代表的外埠市场。2）3月份站前街住宅楼项目开盘后热销，据我们的草根调研，已经预售完毕，我们预计Q2入表，今年有望显著贡献收入与利润。3）Q1以来生猪价格持续下跌，同比降幅约15%，预计公司屠宰收入保持增长，生猪养殖业务亏损，但屠宰业务整体保持盈利；

低端酒品牌化趋势可持续，外埠市场快速扩张：近年来低端大众消费升级趋势非常显著，品牌化趋势可持续。光瓶酒市场过去被各种杂牌所占据，而牛栏山产品依靠品牌力与大众定位，在外埠市场不断挤占地产光瓶酒的份额，实现收入的快速增长。公司猪肉产业链盈利能力逐年改善，房地产项目今年也将贡献业绩；

盈利预测及投资建议：预计14-16年收入分别为109.5亿、113.8亿和120.6亿，YOY为21%、4%和6%；归母净利润分别为5.5亿、6.4亿和7.9亿，YOY为176%、17%和24%；EPS分别为1.24元、1.45元和1.80元，维持“买入”评级，看好公司顺应低端酒消费升级趋势，外埠市场保持快速增长。（宏源证券(000562)）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯王府井：净利润小幅增长全渠道战略稳步推进

2013年净利润小幅增长，基本符合预期

王府井(600859)2013年实现收入197.90亿，同比增长8.35%，略低于公司2012年计划（增长10%），主要因为终端零售增长放缓。实现归属上市公司股东净利润6.94亿，同比增长3.09%，较前三季度增速加快，基本符合预期。（1）毛利率同比上升0.47pp至19.82%，主营毛利率同比上升0.35pp到17.86%，四季度毛利率同比上升0.83pp到20.24%，连续13个季度同比上升。随着公司购物中心业态占比提升、自营自有品牌的不断推出，毛利率将持续提升。（2）销售管理费用率上升0.97pp至13.62%，费用率大幅提高主要源于公司在12年的大幅扩张而消费疲软所致。随着13、14年扩张步伐放缓，预计费用增速将会明显放缓。费用率的提升导致公司净利率同比下降0.16pp至3.52%。

全渠道转型落地年，打造移动互联转型领先的零售龙头

2014年将是公司全渠道战略的落地年，公司将通过全渠道战略、业态转型、经营转型和组织架构变革来积极拥抱新一代消费者。全渠道战略的核心思想是构建多触点、跨渠道、体验式的全渠道运营平台，尝试在所有接触点上为客户提供全渠道服务，对消费者进行拦截，实现线上线下的渠道互通与融合发展。14年主要看点为商业模式创新、单品管理和精准推送。实体门店流量入口转型、经营与组织架构变革也将为全渠道战略保驾护航。转型见效的先导指标是实体终端和移动端流量（特别是重复购买流量）反转。

盈利预测与投资建议

王府井是零售行业移动互联转型第一龙头，也是竞争实力最强、最有可能引领行业整合的全国中高端百货龙头。随着14年新店开拓放缓，公司利润增速将有明显改善。同时，14年将是公司移动互联转型落地年，公司在新设备投入、单品管理、门店仓、包括以线上线下流量互换和精准推送为核心的新商业模式探索等方面将会有明显推进。另外，随着国企改革的逐步推进，公司在激励机制探索上也有望取得进展。小幅调整14、15、16年EPS至1.77、1.91、2.06元，维持“买入”评级，目标价27元，对应14年15XPE。（广发证券(000776)）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯洪涛股份：探索互联网时代装饰新方向搭建产业链整合新平台

事项：

洪涛股份(002325)公告：与朱时均(博客,微博)、张京跃等28名自然人签订股权转让协议，以人民币2120万元受让朱时均、张京跃等28名自然人股东所持有的中装新网53%的股权。

评论：

搭建产业链整合新平台，探索装饰行业发展新方向

洪涛拟使用自有资金人民币2120万元收购中装新网科技（北京）有限公司朱时均、张京跃等28名自然人股东所持有的中装新网53%的股权。在上述股权转让的工商变更登记手续完成后，洪涛股份出资人民币1480万元作为投资方和标的公司保留股权的原股东共同对标的公司增资。本次交易总价款为3600万元。此次股权转让及增资扩股完成后，洪涛股份持有中装新网持股比例为53%。价格较为合理。中装新网2013年收入约1000万元，净利润283万元，洪涛收购价格2120万元对应2013年净利润约为14倍PE，如考虑替原股东增资，则收购价格约为18倍PE，价格较为合理。中装新网地位独特，盈利能力较强。中装新网是中国建筑装饰协会官方网站，而中装协是在国家民政部登记注册，住房和城乡建设部业务指导的国家一级行业协会，是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团，在行业内有较强影响力。中装新网也是装饰行业的门户网站，其经营范围包括：技术开发、推广、咨询、转让、技术服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；房地产咨询；会议服务；市场调查；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；销售建筑材料、五金、交电、电子产品；机械设备租赁等。目前其收入主要来源于会员企业广告投放，销售建材等，收入来源稳定，盈利能力较好（净利润率28.3%）。搭建产业链整合新平台。中装协会员单位除众多装饰施工企业外，还有诸多装饰材料生产商，装饰工程中，材料成本占整个项目成名的50%以上，洪涛此次收购中装新网，便于公司整合上游供应商资源，也为公司未来可能的横向并购提供机会。是公司探索互联网经济下装饰业发展新方向的突破口。装饰业作为传统行业，一直未能找到与新兴互联网经济较好的结合方式，此次股权收购是公司开展建筑装饰行业与互联网融合的有益尝试及探索，未来装饰企业的营销模式从线下往线上转移并非不可能，公司收购门户网站可占得先机，也体现公司以互联网思维引领传统装饰行业新一轮发展的愿望，可进一步拓展公司的业务范围，培育公司新的利润增长点，促进公司长期可持续发展。近几年将受益"主场优势"

公司所在的珠三角区域在高端公装领域正在迎来需求爆发，广东为转型升级打造的三大平台：以加快港深一体化的前海开发、加快珠澳一体化的横琴开发和广州南沙开发已经陆续进入实质建设阶段，此三大平台均涉及数千亿投资。其中前海定位于现代服务业，重点发展创新金融、现代物流等，未来或将有大量高端写字楼、高档酒店等物业建设；横琴岛定位于联通港澳、区域共建的"开放岛"，目前多家五星级酒店在建，洪涛作为发源于珠三角地区的公装龙头企业，占地利之便，将充分享受本省市场的需求爆发，获取更大市场份额。

职业经理人队伍成形

公司2013年8月进行了董事会换届，实际控制人刘年新卸任总经理职位，由韩玖峰继任，至此由韩玖峰、王全国等核心人物组成的职业经理人团队逐渐成形。过去市场一直质疑公司的经营风格过于保守，我们认为新的高管层任职后，有望通过全新的激励方案强化营销口的市场拼抢意识、加大工程口项目推进力度，以更积极的风格应对未来的挑战。

再融资拉开规模扩张序幕

公司拟以不低于8.98元/股的价格，发行股份不超过9600万股，募集资金不超过8.6亿元，用于石材厂、天津产业园和补充流动资金所，在高档装修项目中，石材加工约占装修工程销售收入的15%-20%左右，自建石材厂有利于公司进一步降低成本。天津产业园建设一是为了新增移动家具、游艇木质饰品等产品的生产，增加公司配套木制品的品种；二是为了扩充部分固定家具的产能，三是随着公司渠道建设成熟，外埠市场的进一步加大，可供应北方区域工程。以公司上市为起点，预计2014年公司收入规模有望接近50亿，而以再融资为起点，我们认为，公司有望通过提高工厂化率建立成本优势、补充流动资金建立资金优势，同时由职业经理人团队以更为积极的经营风格带领公司向更高收入规模迈进。

在手订单充足，2014年有望领跑装饰行业增长我们预计公司2013年结转订单或超过50亿，基本能覆盖2014年全年的预测收入规模，我们判断公司在正常情况下，14年可实现净利润增速在40%左右，根据高新技术企业认定管理工作网发布的信息，公司已经于13年10月通过了深圳市当年第二批高新技术企业认证的公示，14年将开始执行15%所得税率，考虑税收优惠后公司2014年增速有望超过50%，或能领跑整个装饰板块。维持公司13/14/15年EPS为0.40/0.63/0.83元的预测不变，当前股价对应的PE分别为21/13/10x。重申"推荐"评级。（国信证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯中材国际：钢贸落地业绩将重现增长后续关注新业务转型进展

事件：公司3月22日公布2013年年报，全年公司实现营业收入207.32亿元(-2.45%)，归母净利润为8935万元(-88.07%)，归母净利润扣非后为-2538万元(-103.57%)，EPS0.08元，拟10股派0.25元现金(含税)。其中公司四季度单季实现营收76.22亿元，归母净利润-5.36亿元，EPS-0.49元。公司业绩贴近之前业绩预减公告的下限，基本符合我们之前预期。

投资要点：

钢贸业务计提资产减值损失是造成公司13年业绩大幅下滑的最大主因。公司四季度针对钢贸业务的债权回收情况，计提坏账准备达7.26亿元，造成EPS下滑幅度达0.67元。目前公司钢贸风波已经累积计提近12亿元，考虑到东方贸易已经终止钢贸业务，我们认为此次计提较为充分，公司利空基本出尽，事件性负面影响消化完毕。

水泥装备工程业务毛利率下滑也对公司去年业绩产生影响，但我们预计今年毛利率有望企稳回升。公司13年主业毛利率12.88%，较12年下滑3个点，其中主要由于装备制造销售业务毛利率的下行(由23.1%下滑至19.01%)。我们认为11-12年部分订单签单条件不好拉低项目利润率是其一因素，同时13年较大额新签订单仍处于土建工程阶段(毛利率仅5.43%)是另一因素。由于公司长周期EPC项目主要在第二年开始大幅确认营收和利润，今年下半年随着非洲Dangote等大项目往前推进，公司毛利率水平将回上升之势。

新签订单增长明显，海外市场需求平稳是公司业绩复苏的基石。公司13年新签订单320亿元(+33%)，其中国内80亿元(-17%)，海外231亿元(+67%)，新业务9亿元(+113%)；年末在执行结转合同471亿元(+29%)，未执行合同94亿元。国外水泥工程行业呈现稳步复苏之势，我们预计公司未来两年订单有望保持在250-280亿水平。公司预付款大幅增长，项目执行进度加快表现明显，14年将是公司业绩的中期拐点。新业务转型发展将是公司未来主要看点。(1)固废处理市场空间巨大，公司溧阳水泥窑垃圾处理项目1月已通过国家高新技术鉴定，切合国家环保转型方向，一旦项目经营模式和政府扶持态度明晰，公司在相关领域发展有望超预期。(2)Hazemag收购流程仍在顺利进行，由于矿山工程与水泥工程在装备上趋同性较强，且矿山工程多是硬质矿，装备损耗严重，市场空间更大，未来公司在矿山工程领域的拓展也值得期待。

维持公司"推荐"投资评级。预计公司14-15年EPS为0.88、0.98元，目前股价对应PE为8.8、7.9。考虑目前公司钢贸风波利空出尽；同时公司海外在手订单丰厚，有效保障公司今明年业绩复苏，而且公司新业务如水泥窑垃圾处理、矿山工程等也突破在即，此外公司也有作为今年国企改革潜在标的的预期，综合来看我们维持公司"推荐"评级，目标价8.8元。（中投证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯北京城建：增发有望尽快获批盈利保持高增长

公司2013年年报，报告期实现营业收入76.9亿元（+15%）；净利润12.8亿元（+17.3%），EPS1.44元，加权平均ROE15.9%；扣非后净利润12.5亿元（+23.9%）,拟每10股派发现金红利4.4元。

投资要点：

拥有国资委背景，集团资源丰富。公司第一大股东城建集团由市国资委100%持股，公司土地开源能力较强。2013年，公司竞得北京大兴魏善庄、房山等6块土地，规划建筑面积108.21万平。成功获得顺义平各庄项目一级开发资格，规划建筑面积44.89万平。为历年来土地投资最多，在北京获取土地面积最大的一年。盈利稳定，资源充足，高增长可期。2013年，公司营业收入较去年增长15%，净利润增长17%。目前在手二级开发项目21个，总规划建面719万平；一级开发项目3个，可规划建面156万平，项目储备丰富。随着公司土地资源的增加，以及其商业地产板块步入正轨，未来盈利仍将高增长。融资开闸增发项目为政府鼓励方向，有望尽快获批，负债将有效降低。13年，公司获得农总行30亿元集团整体授信，同西藏信托签署了总额为3亿元的结构性融资。总资金成本约为8.1%。货币资金充足，短期偿债能力强；资产负债率、扣除预收账款后的负债率、净负债率较年初分别上升2%、6%、45%，主要由于公司增加杠杆获取更多资源所致，但负债水平仍处行业较低水平。同时，公司拟非公开发行发股融资39亿元，若增发成功，估算资产负债率将由13年底的74%降低至67%，杠杆能力增强。投资结构优化，收益增长可期。进一步优化投资管理，获得参股企业现金分红1.45亿元，投资收益2.7亿元，保持稳定。若IPO重启，参股的国信证券、锦州银行有望上市，将望提高公司估值。尚余预收款锁定1年业绩有余，近3年净利润年复合增长24%。14年货量或达160亿元，若去化率6成以上，销售超百亿（+20%）。14-16年EPS1.81/2.18/2.76元，对应PE6/5/4倍。RNAV27.1元，股价3.7折交易，价值明显低估，再次"强烈推荐"。（中投证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯金风科技：大量在手订单确保业绩增长

风电机组收入同比增11.03%：总出货容量2.93GW，同比增13.16%：

1.5MW机组收入和2012年基本持平，每千瓦价格基本持平，略微下滑了77.5元。

2.5MW机组收入26.74亿元，销售量260台，同比增长76.87%，可以明显可以看出2.5MW也逐渐成为公司的主力机型之一。

风电场开发同比增长51.56%，风电服务增幅超预期达到48.93%。完成权益装机1.31GW，在建权益容量为552.55MW，在建工程资产增加40亿元，实现发电收入3.85亿元，同比增51.56%。

在手订单规模大：公司待执行订单总量为3.36GW，其中包括现有机型及新的3.0MW机型，此外，还有中标未签订单4.16GW，在手订单共7.52MW，其中750kw的6.75MW，1.5MW的5.97GW，2.0MW的150MW，2.5MW的1.18GW，3.0MW的219MW，1.5MW和2.5MW的仍是主力机型。大量在手订单意味着未来两年收入增长确定性高。

毛利率有较大幅度的提升：2013年综合毛利率为21.01%，而1.5MW的机型毛利率20.19%，2.5MW为20.47%，比去年同期的13.92%、12.60%，均有大幅提升，风机零部件业从16.94%提升到21.02%，风电场开发则从52.28%提升到63.92%。风电行业的回暖，产品价格的回升对于公司毛利率有明显改善，我们认为后期风电产品的价格继续上涨的空间不大，机组毛利率会维持在20%左右略有波动。

盈利预测及投资评级：2014年风电景气度持续提升，全国新增装机容量目标18GW，从发改委近期批复的十二五第四批核准计划来看装机容量27.6GW，远超市场预期。风电并网率及利用小时数的提升，使得风电业主更加看重风机质量，金风科技(002202)作为国内排名第一的风机制造商，有望进一步提高风电设备市场份额。公司手持大量风电场路条，风电运营业务也在高增长通道中，我们再次上调公司盈利预测，预计2014-2016年EPS0.44元、0.61和0.79元，重申“买入”评级。（宏源证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯思源电气：收入放缓订单超预期盈利质量超预期

2013年收入同比增长17%，净利润同比增长40%：2013年净利润同比增长超额完成公司年初制定的23%的目标，收入低于年初制定的21%的目标。

公司利润增速的弹性主要来自于毛利率的提升和期间费用率的下降。

新签订单50.59亿元，同比增长30%：在2013年全行业订单增速放缓的环境下，公司新签订单同比增长30%，超出市场预期和公司年初制定的目标。

其订单增长的主要是依靠组合电器和开拓新的优质工业客户订单实现的。

其传统产品中断路器和互感器因为规模较小，仍然能够保持高增长，过去规模较大的消弧线圈和隔离开关受到国网集中招标份额限制的原因，增速较低，但是仍能开拓其他市场来保持一定的增速。

2013年公司分产品毛利率提升较快，费用率下降速度较快：公司2013年的期间费用同比增长10%，其中销售费用同比增长仅有3%，除了工资这块刚性增长的费用，其余费用均有大幅的控制。公司的常规产品2013年的毛利率均有大幅提升，SVG的毛利率下降20%，已经触底，由于产品结构发生了变化，所以综合毛利率提升不明显。我们预计公司2014年组合电器的毛利率还会大幅提升，电力电子产品的毛利率将触底回升。

投资建议：维持“买入-A”的投资评级，目标价29元。通过公司的年报可以看出公司的费用控制卓有成效，组合电器的毛利率提升呈现规模效应，SVG毛利率大幅下滑释放风险，常规产品毛利率提升速度超预期，考虑到公司2015年之后铸件厂的利润贡献，我们预计公司2014-2016年的EPS为1.16元，1.68元和1.99元，给予29元的目标价，对应2014年25倍的市盈率。（安信证券）

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证券时报网（www.stcn.com）03月24日讯长城汽车：新品频发继续领跑“中国品牌”

公司发布13年年报，净利润同比增长44.5%

公司2013年实现营业收入567.8亿元，同比增长31.6%；归属于上市公司股东净利润约82.2亿元，同比增长44.5%，全面摊薄后EPS2.70元。对此我们有如下点评：销售结构改善，公司盈利能力提高13年公司净利润增幅高于收入增幅，主要得益于SUV车型大卖带来销售结构改善。13年公司销售SUV42.0万辆，同比增长50.1%，销量占比较去年同期增长9.5个百分点。公司13年4季度净利率环比微降，主要由于公司研发费用的增加及年底奖金预提所致，不影响公司长期的盈利能力。

新品频发，再聚焦SUV市场近期，公司提出进一步聚焦SUV战略，14年公司将先后推出H8、H2、M2改款和M4改款车型，做精每个SUV细分市场领域。完整的产品线很可能会提升和支撑公司销售增长。

采取平台化战略，进一步提高公司盈利能力

平台化战略可以降低公司新产品开发风险和开发费用，提高开发效率，同时提高零部件采购的通用性，进一步降低原材料采购成本和管理成本。

投资建议

公司的核心成长因子是SUV的高增长，我们预计公司14-16年EPS为3.52元、4.49元、5.62元，对应PE分别为8.9倍、7.0倍、5.6倍，较低估值对应较高增长，维持"买入"评级。H8如获成功，有望成为公司股价的催化剂。（广发证券）

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