投行Jefferies上调TiffanyCo蒂芙尼评级及目标价TIF股价急升4【39中华】

截至12月18日上周五为止Tiffany & Co. (NYSE:TIF) 蒂芙尼2015年的股价已经录得31.6%的累计跌幅，投行Jefferies 杰富瑞认为现在适宜趁低吸纳，故上调该股评级和目标价，推动Tiffany & Co. (NYSE:TIF) 周一急升最多4.26%。

Jefferies 杰富瑞分析师Randal Konik 在美国时间周一早上发表的研究报告中，指出当前是“以折价买入(Tiffany & Co. (NYSE:TIF) 蒂芙尼)这样一家高品质公司的罕见机会”。Randal Konik 把Tiffany & Co. (NYSE:TIF) 评级从“持有”上调至“买入”，未来12个月的目标价从88美元调高至100美元，意味着会比该股周一收盘价74.48美元上升34.26%。

Tiffany & Co. 蒂芙尼2015财年业绩饱受美元强势等不可控因素的冲击，Randal Konik 预计集团系统和供应链的改善，以及商品价格的下降和Tiffany & Co. 蒂芙尼产品组合的改良都会成为助长2016、2017财年甚至往后几年毛利率和EPS 增长的催化剂。他同时预期从2017财年开始汇率的不利影响预期会减退，旅游业有望反弹。

此外，Tiffany & Co. 蒂芙尼在纽约曼哈顿第五大道的全球旗舰店获得15亿美元的估值，占据集团市值的15%，Randal Konik 并不预期Tiffany & Co. 蒂芙尼短期内会释放该物业的价值，但认为该物业将为股价起到保底缓冲的作用。

据数据，受累于强势美元削弱游客在美国消费并使海外销售贬值，Tiffany & Co. 蒂芙尼三季度整体销售意外出现下滑，与此同时倍增的盈利仍然差过市场预期，集团因此下调了全年盈利目标。

截至10月31日的三季度Tiffany & Co. 蒂芙尼全球同店销售同比下跌5%，跌幅远超市场预期的0.8%，撇除汇率影响后有1%的增长，亦差过市场预期的3.3%。净销售按年减少2.2%至9.382亿美元，而市场预测会上涨1.2%至9.713亿美元，固定汇率计增4%。毛利率为60.2%。

净利润从去年同期的3,830万美元，或每股摊薄收益0.29美元上升至9,100 万美元，或每股摊薄收益0.70美元，逊于市场预期的0.75美元。集团现在预期全年每股摊薄收益将较2014财年的4.2美元降低5%-10%，即降至 3.78-3.99美元，市场期望4.04美元，此前预期的降幅为2%-5%。

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