2015年5月26日早间沪深股市上市公司重要利好公告一览-【zixun】

2015年5月26日早间沪深股市上市公司重要利好公告一览

紫光股份：募资225亿元 主要收购香港华三

紫光股份（000938）5月25日晚间发布定增预案。公司拟以26.51元/股，非公开发行合计84873.63万股，募集资金总额不超过225亿元，拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权；建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充公司流动资金及偿还银行借款。公司股票将于5月26日复牌。

根据方案，公司拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权，同时香港华三后续整合计划包括：EG业务整合（承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权）；收购昆海软件100%股权。

此外，公司拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，收购完成后两家公司将成为公司全资子公司。

同时，公司拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目，建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设，预计2018年项目投入运行。另拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。

对于此次收购香港华三的背景，有业内人士指出，在软件国产化的背景下，惠普通过紫光股份的渠道更利于在中国市场销售。

另外，香港华三定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。而紫光数码属于IT产品分销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务；紫光软件为软件服务提供商，提供多领域的综合行业解决方案服务和自主研发的软件产品。

紫光股份表示，公司通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局，提升公司的核心竞争力，对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司通过优化产业布局和加快产业链整合，将实现公司持续、健康、快速发展，提升公司盈利能力。

根据预估本次收购完成后，香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元；EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元；即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元，年均增长率约为30%。

紫光股份4月9日晚间发布年度业绩报告称，2014年年度归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，较上年同期增24.64%；营业收入为111.45亿元，较上年同期增30.81%；基本每股收益为0.611元，较上年同期增24.69%。

对比紫光股份与香港华三的盈利发现，若成功收购，新收购的资产将极大增厚公司业绩。

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